高遴
2019-05-21 15:01:10
2017年3月19日上午10点发布
2017年3月20日下午4:12更新

最划算的价钱。 2016年,George Ty的GT Capital Holdings收购了Manuel V. Pangilinan的Metro Pacific Investments Corporation 15%的股份。

最划算的价钱。 2016年,George Ty的GT Capital Holdings收购了Manuel V. Pangilinan的Metro Pacific Investments Corporation 15%的股份。

菲律宾马尼拉 - 将这个国家最大的两家企业集团 - 大亨乔治·泰的家族企业和商人曼努埃尔·潘吉林安集团 - 汇集在一起​​的交易被认为是最具创新性和复杂性的。

两个集团之间的P51亿协议获得了菲律宾投资公司协会(IHAP)颁发的年度最佳交易(2016年)奖。 First Metro Investment Corporation(FMIC)因将此交易合并而获得认可。

“这是一次非常激动人心,非常具有挑战性的交易。规模本身,部件,组件......这是艰苦的工作,”FMIC执行副总裁Justino Ocampo在3月15日星期三举行的颁奖典礼期间告诉Rappler。

George Ty的控股公司GT Capital Holdings,Incorporated Global Business Power Corporation(GBP)的给Paconilinan领导的Metro Pacific Investments Corporation(MPIC)的联营公司Beacon Electric Asset Holdings,为P22亿。

Beacon Electric持有MPIC的电力资产,是MPIC与其姐妹公司菲律宾长途电话公司(PLDT)的合资企业。

作为交换,GT Capital以298亿比索收购了MPIC 15%的战略股权。 这使得GT Capital成为继First Pacific Ltd.之后MPIC的第二大股东.MPIC的母公司保留了55%的股份。

“这笔交易有许多活动部分,”奥坎波说。 “大多数交易通常只是买入或卖出。”

FMIC是两者的财务顾问。 这笔交易花了差不多两年的时间来封印。

过去的关系

这两个商业团体对彼此并不陌生。 他们以前一起做生意。

2015年,Ty家族将其马尼拉医生医院20%股权以3.68亿比索出售给MPIC。 这位大亨于1979年投资马尼拉医生,目前担任名誉主席。

马尼拉医生是MPIC收购和运营的13家医院之一。 MPIC目前是该国最大的私立医院运营商。

Ty的财务部门Metrobank和FMIC也与MPIC有着密切的关系。 这些以前帮助资助后者收购马尼拉电气公司(Meralco)。

Meralco是菲律宾最大的电力分销公司。 它服务于马尼拉大都会,36个城市和75个城市。 自2009年收购Meralco的控股权后,MPIC已将其在电力巨头中的股份增加至32.48%。

“虽然我们为GT Capital提供咨询服务,但我们与Metro Pacific建立了稳固的关系,主要是作为其银行家.Metrobank Group过去支持MPIC的关键战略收购,”Ocampo说。

更大的馅饼

当两组之间的2016年交易宣布时,它引发了马尼拉咖啡店的谈话,由于转型问题袭击了70岁的Pangilinan,Ty家族正准备进军。

Pangilinan控制着First Pacific Ltd的菲律宾业务,First Pacific Ltd是印度尼西亚Salim家族的控股公司。 除MPIC外,First Pacific在菲律宾的资产包括电话巨头PLDT和Philex Mining Corporation。

当被问及两个小组是否在完成交易时讨论此事时,奥坎波回答说:“我不这么认为。我认为(MPIC)是一个成熟的组织,它有自己的结构。这可能是猜测。”

新入职的IHAP主席康拉德·格洛丽亚分享了这种情绪。 “我可能不会想到这个想法.MPIC很大程度上是一个专业团体,所以如果MVP(Pangilinan)[退休],可能会有一个真空,但不同的单位在这一点上有良好的领导。我认为它更多将她们的手浸入下面的[结构]。“

这项复杂的交易凸显了Tys进一步扩展到基础设施业务,并分享了更大的份额。

Tys的电力业务是GT Capital投资组合的最新成员之一,该投资组合传统上由其金融部门(Metrobank和菲律宾AXA人寿保险),丰田汽车的汽车制造和分销以及房产部门Federal Land组成。

Tys于2002年成立的Global Power最初被设想为该集团未来增长的主要来源。 它目前是米沙鄢地区最大的发电厂,总容量为852兆瓦。 其主要电力资产包括宿务能源开发公司和Panay能源开发公司的设施。

然而,为了发展全球力量,Tys本可以独自完成。 在与Pangilinan集团达成协议时,这意味着他们决定与更大的集团合作,共同投资他们的基础设施资产。

MPIC被认为是一个基础设施集团,收入来自不同的来源。 除了Meralco动力装置外,MPIC还持有水分销商Maynilad Water Holdings,Metro Pacific Tollways Development Corporation,Metro Pacific Light Rail Corporation和Metro Pacific Hospital Holdings的股份。 该集团的收费公路部门运营着90公里的北吕宋高速公路(NLEX)和94公里的苏比克 - 克拉克 - 塔拉克高速公路(SCTEX)。

“这对双方都有意义。英镑(全球力量)收购为MPIC集团提供了Visayas的自动[电力]发电组合,”奥坎波谈到这笔交易。

“另一方面,对于GT Capital而言,此次收购不仅提供了多元化的基础设施组合,不仅仅是发电,而且还提供更广泛的基础设施,”他补充道。

其他获奖者

除了颁发年度最佳交易外,IHAP还在去年3月15日认可了其他交易和参赛者。

以下是IHAP获奖者的完整列表:

年度最佳咨询交易 :GT Capital Holdings,Incorporated(First Metro Investment Corporation)

年度最佳咨询公司:First Metro Investment Corporation

年度最佳股权交易 :Cemex Holdings Philippines,Incorporated(BDO Capital and Investment Corporation)

年度最佳股权投资公司:BDO Capital and Investment Corporation

年度最佳固定收益交易 :SMC Global Power Holdings Corporation(BDO Capital and Investment Corporation / RCBC Capital Corporation)

年度最佳固定收入房屋 :BDO Capital and Investment Corporation

年度最佳项目融资交易 :GNPower Dinginin Ltd Company(BDO Capital and Investment Corporation / RCBC Capital Corporation)

年度最佳项目融资之家 :BDO Capital and Investment Corporation

年度最佳交易 :GT Capital Holdings,Incorporated

年度最佳投资公司:BDO Capital and Investment Corporation

审计和咨询公司KPMG RG Manabat&Co。为评估IHAP奖提供了标准,机制和制表。

IHAP还介绍了其新的官员和董事。 菲律宾投资与资本公司总裁兼首席运营官康拉德·格洛丽亚接管了Maybank ATR Kim Eng Capital Parters,Inc的Manny Tordesillas,他是IHAP总裁长达6年之久。

IHAP是一家非营利性的本地投资机构,旨在促进更好地了解这些金融机构如何通过资本市场为菲律宾企业和经济的增长做出贡献。 - Rappler.com